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合創(chuàng )資本林恩峰:國產(chǎn)電子測量?jì)x器儀表大有可為

2021-12-27 09:21:41 廈門(mén)天研儀器有限公司 閱讀 1064

中國是全世界電子制造中心,在電子儀器儀表行業(yè),國內測試儀器產(chǎn)業(yè)密集資本化,全球市場(chǎng)景氣度提高,國產(chǎn)電子測量?jì)x器儀表大有可為。
目前,儀器儀表是我國第三大進(jìn)口商品,90%高端儀表被外國公司壟斷,國產(chǎn)替代迫在眉睫。近年來(lái)我國測試儀器行業(yè)進(jìn)口替代迅猛,逆差從2011年的384億美元降低到2019年的258億美元。未來(lái)10年,國內有機會(huì )出現類(lèi)似國際龍頭是德科技。另一方面,全球測試儀器行業(yè)景氣度提升,國際龍頭業(yè)績(jì)向好。
測試儀器儀表行業(yè)是國內未來(lái)最值得關(guān)注的行業(yè)之一。目前,國內企業(yè)生產(chǎn)的絕大多數儀器儀表產(chǎn)品僅相當于國外20世紀90年代初、中期產(chǎn)品的技術(shù)水平,且各生產(chǎn)廠(chǎng)家在低檔產(chǎn)品方面的競爭相對激烈。單純依靠市場(chǎng)化手段,國內企業(yè)競爭力稍顯不足,但隨著(zhù)國家對高端裝備及精密測量?jì)x器的不斷重視與支持,國內企業(yè)正在不斷增加研發(fā)投入并逐步打破國外技術(shù)壟斷的局面,美國對于國內某些公司的測試儀表實(shí)行禁運更是加速了這一進(jìn)程。
隨著(zhù)5G、新能源、電力等新基建的提速,我國電子測試儀器儀表行業(yè)發(fā)展駛入了快車(chē)道,目前已經(jīng)涌現出諸如思儀科技、創(chuàng )遠儀器、信而泰、鼎陽(yáng)科技、普源精測、普太科技等企業(yè)。當前國內儀器儀表產(chǎn)品主要還是面向研發(fā)端,生產(chǎn)測試環(huán)節主要是單功能、單站式的產(chǎn)品,生產(chǎn)測試儀器儀表是藍海市場(chǎng),我國資本市場(chǎng)中該行業(yè)的標的較為稀缺,規模也小,未來(lái)發(fā)展空間很大。
電子測量?jì)x器儀表是國家基礎性和戰略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),有關(guān)部門(mén)陸續出臺相關(guān)法律法規及行業(yè)政策支持其發(fā)展,為行業(yè)發(fā)展營(yíng)造了良好的政策環(huán)境,對行業(yè)發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。
電子測量?jì)x器儀表的介紹
儀器儀表是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭,是信息技術(shù)的重要基礎。主要用于研發(fā)、生產(chǎn)檢測、現場(chǎng)維護和教育教學(xué)。電子測試測量?jì)x器融合了多學(xué)科、多領(lǐng)域最先進(jìn)的技術(shù),由同時(shí)代最優(yōu)異的電子元器件架構而成,具有“高科技、高性能、高價(jià)值”的特征。
信息技術(shù)的高速發(fā)展為儀器儀表行業(yè)提供了良好契機。電子測量?jì)x器以電子技術(shù)為基礎,融合電子測量、射頻微波設計、數字信號處理、微電子、計算機、軟件、通信、人工智能等技術(shù),組成單機或自動(dòng)測試系統,并以電量、非電量、光量作為測試對象,測量其各項參數或控制被測系統運行的狀態(tài)。
電子測量?jì)x器的測量功能包括兩大部分:一是定性測試,目的是確定被測目標在特定條件下的性能;二是定量測量,目的是精確測量被測目標的量值。儀器儀表行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè),包含電子、精密機械、計算機、軟件、通信、光電、材料等多種技術(shù),生產(chǎn)工藝相對復雜,對高新技術(shù)反應敏感,技術(shù)進(jìn)步較快,需要較強的技術(shù)實(shí)力和技術(shù)儲備。因此,進(jìn)入本行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。
電子測量?jì)x器儀表的分類(lèi)
1.電子測量?jì)x器儀表產(chǎn)品種類(lèi)繁多,應用范圍廣泛
產(chǎn)品種類(lèi)不同,其應用領(lǐng)域也不相同,一般可將其分為專(zhuān)用儀器儀表和通用儀器儀表兩大類(lèi):
專(zhuān)用儀器儀表是為某一個(gè)或幾個(gè)專(zhuān)門(mén)目的而設計,如電視彩色信號發(fā)生器; 通用儀器儀表是為了測量某一個(gè)或幾個(gè)電參數而設計,它能用于多種電子測量,主要包括數字示波器、波形和信號發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò )分析儀及其他電子儀器(如萬(wàn)用表、功率計、邏輯分析儀、頻率計和電池分析儀等)。在通用電子測試測量?jì)x器領(lǐng)域,歐美有是德科技、泰克、力科和羅德與施瓦茨等行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。
2.各環(huán)節需要使用的典型測試設備
按其應用場(chǎng)景分,可將其分為研發(fā)環(huán)境使用的儀器儀表和生產(chǎn)環(huán)境使用的儀器儀表。研發(fā)類(lèi)儀器儀表理論上也可以適用于生產(chǎn)環(huán)境,生產(chǎn)環(huán)境下的儀器儀表要滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝需求、生產(chǎn)節拍和自動(dòng)化等需求,而往往在生產(chǎn)環(huán)節使用的儀器儀表要比研發(fā)環(huán)節使用的儀器儀表更多。
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生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節需要做不同的測試,因此需要不同的儀器設備。
·其中研發(fā)和設計環(huán)節由于技術(shù)要求較高,往往對儀器的要求也較高,通常會(huì )用到高性能網(wǎng)絡(luò )分析儀、頻譜分析儀、示波器等;
·后續生產(chǎn)環(huán)節所進(jìn)行的測試與研發(fā)設計環(huán)節基本相同,但相對更追求簡(jiǎn)單快速,因此測試儀器的要求也略微降低,經(jīng)常采用模塊化儀器組成大規模一體化檢測系統,需要配合整個(gè)生產(chǎn)測試系統的需求及高效的測試效率。國內市場(chǎng)目前以人工測試為主,自動(dòng)化測試才剛開(kāi)始,這部分未來(lái)有很大的市場(chǎng)空間,比如普太科技在產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)化測試方面積極探索并取得了一定成果;
·認證測試往往是用于判斷產(chǎn)品是否滿(mǎn)足客戶(hù)基本要求,因此通常會(huì )用一些協(xié)議層面的測試,使用的儀器往往是綜測儀、誤碼率測試儀等,對具體技術(shù)指標的數量要求也不如研發(fā)環(huán)節;
·而在運營(yíng)維護環(huán)節,通常需要做日常監測與故障檢測,因此所用儀器與之前的環(huán)節也有所區別,例如掃頻儀等。趨勢是測量?jì)x器必須實(shí)現多功能、數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化與微型化。
電子測量?jì)x器儀表產(chǎn)業(yè)鏈
在上游核心器件和芯片產(chǎn)品領(lǐng)域,國內市場(chǎng)還是受制于國外供應鏈,如前端放大器、ADC、激光器光源、FPGA等。
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市場(chǎng)情況
1.受益于需求端驅動(dòng),全球電子測試測量?jì)x器儀表將持續穩定增長(cháng)
隨著(zhù)全球信息技術(shù)發(fā)展、電子測量?jì)x器儀表應用領(lǐng)域的不斷擴大及5G、半導體、人工智能、新能源、航空航天和國防等行業(yè)驅動(dòng),全球電子測試測量?jì)x器儀表市場(chǎng)將保持穩定增長(cháng)。根據Technavio的數據顯示,2019 年全球通用電子測試測量行業(yè)的市場(chǎng)規模為61.18 億美元,預計在2024年市場(chǎng)規模達到77.68億美元,期間年均復合增長(cháng)率將保持在4.89%。
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數據來(lái)源:Technavio《Global General Purpose Test Equipment Market 2020-2024》
未來(lái)幾年,全球電子測試測量?jì)x器儀表行業(yè)穩定增長(cháng),主要預測依據如下:
1)消費電子及周邊產(chǎn)品迭代發(fā)展與層出不窮的新產(chǎn)品
基于消費電子及周邊產(chǎn)品制造技術(shù)的迭代發(fā)展以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用的普及,以智能手機、平板、智能穿戴設備、智慧家庭、移動(dòng)電源、WiFi6、TWS等為代表的全球移動(dòng)設備和IoT市場(chǎng)規??焖僭鲩L(cháng),消費者群體持續擴大,從而催生對于電子測試測量?jì)x器的需求。
2)5G商用化并帶動(dòng)了整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
全球主要國家加速推進(jìn)5G商用化,在5G的發(fā)展過(guò)程中,無(wú)論是標準制定,或是研發(fā)生產(chǎn),還是規模制造,都高度依賴(lài)電子測量?jì)x器的及時(shí)就位,特別是在標準制定落地環(huán)節,包括電子測試測量?jì)x器在內的電子測量?jì)x器更是起到了決定性的作用。未來(lái),運營(yíng)商、設備商、芯片商以及終端解決方案商都將迎來(lái)對通用電子測試測量?jì)x器的大規模需求。
以5G支撐的萬(wàn)物互接,將推進(jìn)萬(wàn)物智能時(shí)代的到來(lái)。即將到來(lái)的5G時(shí)代,不僅會(huì )掀起新一輪的移動(dòng)通信變革,也將加速全社會(huì )向數字化轉型。未來(lái)十年,物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的服務(wù)對象將擴展至各行業(yè)用戶(hù),M2M終端數量將大幅激增,應用無(wú)所不在。而這些領(lǐng)域的研究、開(kāi)發(fā)、技術(shù)升級的基本手段都基于電子測量技術(shù),因而對于通用電子測試測量?jì)x器也提出了更多新需求。
3)汽車(chē)智能化、電動(dòng)化發(fā)展
盡管全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期,但汽車(chē)行業(yè)的電子技術(shù)革命正在加速進(jìn)行,同時(shí)融合了清潔能源生態(tài)系統。是德科技預測,到2030年,30%的汽車(chē)將采用電力驅動(dòng)。隨著(zhù)智能化、電動(dòng)化汽車(chē)的逐步滲透,汽車(chē)電子占整車(chē)成本的比例有望超過(guò)50%。
無(wú)論是汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、電子元器件供應商、半導體芯片組制造商、電池和充電基礎設施提供商還是合規性實(shí)驗室都需要通用電子測試測量?jì)x器開(kāi)展研發(fā)、生產(chǎn)及運維等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2.全球電子測試測量?jì)x器各細分產(chǎn)品均衡穩定發(fā)展
從具體產(chǎn)品來(lái)看,數字示波器和頻譜分析儀是細分產(chǎn)品中最重要的兩類(lèi)產(chǎn)品,在通用電子測試測量?jì)x器中的比重達到20%以上。根據Technavio的統計數據,細分產(chǎn)品2019年的市場(chǎng)規模和市場(chǎng)占用率情況如下:
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3.全球各區域市場(chǎng)發(fā)展狀況各異
電子測試測量?jì)x器與電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)息息相關(guān),其市場(chǎng)需求主要來(lái)源于電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達的地區。
從區域來(lái)看,歐美等發(fā)達國家和地區具有良好的上下游產(chǎn)業(yè)基礎,電子測試測量?jì)x器產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間早,市場(chǎng)需求以產(chǎn)品升級換代為主,市場(chǎng)規模大,需求穩定;亞太地區以中國、印度為代表的新興市場(chǎng)電子產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,已成為全球最重要的電子產(chǎn)品制造中心,對電子測試測量?jì)x器的需求潛力大,產(chǎn)品普及需求與升級換代需求并存,需求將增長(cháng)較快。具體如下:
美國是電子測試測量?jì)x器最主要的市場(chǎng)和制造國,擁有是德科技、泰克、力科等全球知名測量?jì)x器企業(yè),在電子測試測量領(lǐng)域擁有強大的研發(fā)實(shí)力,技術(shù)水平世界領(lǐng)先。同時(shí)美國在半導體、信息技術(shù)、航空航天、軍工、醫療等下游需求領(lǐng)域具有最強大的競爭力,電子測試測量?jì)x器市場(chǎng)需求規模大。
德國是全球汽車(chē)、歐洲電子和半導體的主要制造中心,擁有全球知名測量?jì)x器企業(yè)羅德與施瓦茨,同時(shí)歐盟及英國等都在積極推動(dòng)5G商用化,將刺激物聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,歐洲電子測試測量?jì)x器市場(chǎng)需求將保持穩定增長(cháng)。
中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地,通過(guò)加大研發(fā)投入研發(fā)創(chuàng )新能力不斷增強,同時(shí)中國、日本、印度等國家正采取措施推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)建立制造和研發(fā)基地。
亞太地區通用電子測試測量?jì)x器的市場(chǎng)需求將呈現較快增長(cháng)的趨勢。
根據Technavio的預測,各區域市場(chǎng)規模、市場(chǎng)占有率及年均復合增長(cháng)率分別如下:
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數據來(lái)源:Technavio《Global General Purpose Test Equipment Market 2020-2024》
行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
電子測試測量?jì)x器屬于技術(shù)密集型行業(yè),其發(fā)展是多學(xué)科、多領(lǐng)域共同進(jìn)步的結晶。隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的持續發(fā)展,電子測試測量?jì)x器也將隨之快速發(fā)展,以滿(mǎn)足下游應用領(lǐng)域的測量需求。未來(lái)幾年,電子測試測量?jì)x器行業(yè)將呈現以下發(fā)展趨勢:
1.技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)儀器多維度發(fā)展,電子測量?jì)x器儀表必須實(shí)現多功能、數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化以及微型化。
2.模塊化結構,模塊化包括功能硬件的模塊化和軟件功能的模塊化,快速實(shí)現智能集成一體化。
3.軟件技術(shù)已經(jīng)成為現代電子測量?jì)x器儀表的重要組成部分,是現代高性能測試系統最關(guān)鍵的核心技術(shù),也是自動(dòng)化測試系統的基石。
4.電子測試測量?jì)x器將進(jìn)一步通過(guò)優(yōu)化算法提升軟件功能和儀器性能,甚至對核心算力和AI能力的技術(shù)要求。
5.電子測量?jì)x器儀表廠(chǎng)家如果通過(guò)加強核心專(zhuān)用芯片的研發(fā)以滿(mǎn)足高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求,將會(huì )進(jìn)一步加大自身競爭優(yōu)勢。國外優(yōu)勢企業(yè)采取高端產(chǎn)品核心專(zhuān)用芯片自研的技術(shù)發(fā)展路徑以滿(mǎn)足高端產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求,從而更好的滿(mǎn)足下游應用領(lǐng)域的需求。如高端數字示波器產(chǎn)品上,是德科技、泰克以及力科的前端放大器和ADC采用自研的專(zhuān)用芯片。
6.各主要產(chǎn)品中不同檔次產(chǎn)品的市場(chǎng)規模比較。低端產(chǎn)品的主要應用場(chǎng)景相較于中高端產(chǎn)品較多,下游應用領(lǐng)域對其數量的需求較大,但其銷(xiāo)售單價(jià)較低;中高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求數量相對較少,但其銷(xiāo)售價(jià)格較高,特別是高端產(chǎn)品,其銷(xiāo)售價(jià)格高昂。
電子測試測量?jì)x器儀表國產(chǎn)化市場(chǎng)剛剛開(kāi)始,針對從研發(fā)端儀器儀表、生產(chǎn)測試端儀器儀表、科教領(lǐng)域等的國產(chǎn)化需求市場(chǎng)大有可為。